全球微速讯：万家基金齐推四支养老金产品，资深基金经理挂帅

万家基金成立于2002年，自成立以来公司股权处于持续变动中。

不过，自2006年开始，其第一大股东一直是中泰证券。早期万家基金发展缓慢，2018年底管理基金总规模还不足千亿元，今年二季度管理规模才终于突破3000亿元。

(资料图片)

近期，随着个人养老金业务正式落地，万家基金也成为首批增设个人养老金的基金公司之一。目前，万家基金旗下有4支个人养老金产品已经在各销售平台上线。

4支养老基金齐上线

自11月4日，《个人养老金实施办法》发布以来，个人养老金制度在11月份实现迅速地推动落地。

11月11日，多家基金公司陆续发布增加Y类基金份额的公告，Y份额即是专门针对个人养老金设置的份额。11月28日，万家基金旗下万家稳健养老、万家养老目标日期2035、万家聚优稳健养老、万家平衡养老4支养老目标基金Y份额已正式在15家银行、证券公司、第三方等销售机构上线销售。

根据证监会发布的《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》，个人养老金基金产品类型包括：1）最近4个季度末规模不低于5000万元或者上一季度末规模不低于2亿元的养老目标基金；2）投资风格稳定、投资策略清晰、运作合规稳健，适合个人养老金长期投资的股票基金、混合基金、债券基金、基金中基金和中国证监会规定的其他基金。

万家基金称，公司是证监会首批获批发行养老目标基金的公司之一，公司较早配置了经验丰富的专业人员对养老金相关领域开展研究，积极参与个人养老金制度的建设，参加了监管部门组织的个人养老金政策相关课题研究，并成立了养老金部专门进行相关业务的筹备工作。

这次万家基金上线Y份额的4支养老基金由徐朝贞、王宝娟两位基金经理管理。

据万家基金介绍，徐朝贞拥有19年跨境资产研究及投资经验，其中17年投资经验，是国内资深的FOF基金经理。资料显示，徐朝贞2015年加入万家基金，2020年6月24日起担任万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理；王宝娟2021年9月进入万家基金，2021年12月7日起担任万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。

近两年基金规模翻倍

截至12月9日，万家基金管理的基金总规模3460.72亿元，近五年来，万家基金从不足千亿的规模增长至3000多亿，基金规模迎来高速增长。

根据天天基金官网统计，近5年，万家基金平均收益率，与平均水平相当，近三年万家基金的收益率显著高于同类平均水平。

据中泰证券年报显示，2018年、2019年、2020年、2021年，万家基金营业收入分别为6.09亿元、7.13亿元、11.83亿元、15.67 亿元；净利润分别为0.83亿元、0.93亿元、2.19亿元、3.06 亿元。

2022年上半年，万家基金实现营业收入7.66亿元，净利润1.96亿元，截至2022年6月30日，万家基金旗下管理公募基金109只，管理规模3145.28亿元，较2021年末增长492.61亿元，增幅 18.57%。

万家基金称其建立了科学完备的人才培养体系，源源不断从内部培养基金经理，后备力量充足，人才梯队完善，近一年新聘基金经理人数为5位。

重新买回11%基金股权

万家基金成立于2002年8月，创始股东包括天同证券股份有限公司、上海久事公司、湖南湘泉集团有限公司，分别持股60%、20%及20%。

2006年，天同证券和湖南湘泉的所持股份分别转让给中泰证券股份有限公司、深圳中航投资管理有限公司，万家股权结构随之变更为：中泰证券持股60%、上海久事持股20%、深圳中航持股20%。

2009年中泰证券将其持有11%万家基金的股权转让给山东省国有资产投资控股公司。2012年，上海久事和深圳中航先后分别将其所持万家基金20%的股权在上海联合产权交易所挂牌转让。新疆国际实业股份有限公司2.09亿元竞拍取得万家基金40%的股权。

2019年2月，山东省国有资产投资控股公司将其持有的11%万家基金股权转让给齐河众鑫，此时万家基金的股权结构变更为：中泰证券、国际实业、齐河众鑫分别持有49%、40%及11%的股权。

2022年4月，国际实业将其持有的40％万家基金股权转让给山东省新动能基金管理有限公司，目前万家基金官网显示，中泰证券持股占比49%，新动能基金持股占比40%，齐河众鑫持股占比11%。

撰文✎谢冬冬

编辑✎钱寅

排版✎谢冬冬

文章部分配图来自网络