大连电瓷拟定增募资不超2亿元 上半年扣非净利降73%

中国经济网北京8月15日讯大连电瓷(002606.SZ)今日股价下跌，截至今日收盘，该股报8.40元，跌幅1.75%，总市值36.90亿元。

昨日晚间，大连电瓷发布2023年度向特定对象发行A股股票预案，本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过20,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全额用于补充公司流动资金。

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大连电瓷本次向特定对象发行的发行对象为公司控股股东杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“锐奇技术”）和实际控制人应坚，发行对象以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股份。发行对象认购的本次向特定对象发行的股份，自本次发行结束之日起18个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

本次向特定对象发行股票的价格为7.0454元/股。大连电瓷本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第四次会议决议公告日，即2023年8月15日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行股票数量预计不超过2,800.00万股（含本数），向特定对象发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行前，锐奇技术持有大连电瓷85,080,000股，持股比例19.37%，为大连电瓷控股股东，应坚直接及通过锐奇技术间接合计控制大连电瓷24.63%的表决权，为大连电瓷实际控制人。

按本次股票发行2,800.00万股上限计算，发行完成后，应坚直接及通过锐奇技术间接合计控制大连电瓷29.15%表决权，应坚仍为大连电瓷的实际控制人，本次发行不会导致大连电瓷控制权发生变化。

本次向特定对象发行股票事项构成关联交易。

大连电瓷表示，本次向特定对象发行股票旨在应对行业发展趋势所带来的新变化，提升市场竞争力；改善资产负债结构，提高公司抗风险能力。

根据大连电瓷同日披露的前次募集资金使用情况的报告，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3417号文核准，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过深交所系统采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行了人民币普通股（A股）股票27,538,220股，发行价为每股人民币为4.72元，共计募集资金总额为人民币129,980,398.40元，坐扣除券商承销佣金及保荐费3,599,607.97元（含税）（其中公司已于2020年11月11日预付500,000.00元）后，主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年2月2日汇入公司募集资金监管账户中国银行大连甘井子支行账户（账号为：283080597277）人民币126,880,790.43元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,268,432.26元（不含税）后，公司本次募集资金净额为125,316,109.56元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年2月3日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]0218号）。

2023年上半年，大连电瓷实现营业收入3.70亿元，同比下降34.84%；实现归属于上市公司股东的净利润3643.19万元，同比下降63.49%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2531.46万元，同比下降72.94%；经营活动产生的现金流量净额为1.28亿元，同比下降2.44%。

2022年，大连电瓷实现营业收入12.06亿元，同比增长29.12%；实现归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，同比增长15.35%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.71亿元，同比增长18.96%；经营活动产生的现金流量净额3.36亿元，上年为-3640.92万元。