风电行业“以大代小、以优代劣”加速 政策加持再迎交付大年 当前聚焦

二季度风电行业低价竞争的风潮暂时平息，海上风电退补也让海上风电的受关注度略有回落，但整个风电行业的热度依然不减。针对老旧风场改造升级的政策于近日出台，“以大代小、以优代劣”为风电市场打开了持续的增量空间。

作为能源转型过程中的主力之一，风电产业仍在维持高速发展，沙戈荒大基地建设、分散式风电都成为新的关注重点，与储能、绿氢、需求负荷端等结合让风电进一步拓展了应用的场景。

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业内普遍认为，2023年将是风电产业发展过程中的又一个交付大年，这一年的风电产业发展依旧值得期待。

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改造升级打开增量空间

6月13日，国家能源局对外发布《风电场改造升级和退役管理办法》，鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级，并网运行达到设计使用年限的风电场应当退役，经安全运行评估，符合安全运行条件可以继续运营。

国盛证券研报指出，风电场改造升级针对风电机组“以大代小、以优代劣”，相应地对配套升压电站、厂内集电线路等设施进行更换或技术改造升级，因此陆上风机市场需求有望提升。国盛证券根据风电装机数据和单机容量占比测算，预计有改造升级需求的风电场规模有望达10GW。

中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩分析指出，陆上风电机组的设计使用寿命一般为20年，据此计算，2023年退役机组达到980台，装机容量为54.6万千瓦；到2025年将达到1800多台，装机容量为125万千瓦；到2030年将超过3.4万台，装机容量约4500万千瓦。

秦海岩表示，通过完善相关政策，做好这些机组的改造升级和退役工作，有助于保持风电整体装机规模相对稳定和持续快速增长，这不仅是实现国家可再生能源发展目标和“双碳”目标的客观需求，也是确保我国电力系统安全和稳定供应的必然要求。

秦海岩表示，早期风电场在资源、送出等方面具有一定优势，但受制于早期的技术水平，其所用的机组单机容量小、效率较低，导致部分项目的利用小时数低、经济性较差；且由于机组接近设计寿命、原制造厂家备品备件供应不足等原因，这些风电机组故障率升高、维护困难。通过采用技术更先进、可靠性更高的新机型加以替代，能够充分发挥原场址在资源和电网接入等方面的优势，提高风能资源和土地资源利用效率，提高项目经济性。而从供应链角度来看，退役换新市场是一个不断循环扩大的市场，将为风电设备制造企业打开巨大的增量市场空间。

风电产业迎装机大年

尽管2022年招标价屡创新低以及海风退补导致风电装机节奏明显放缓，但根据一季度披露的数据以及各地规划，不少分析机构都认为2023年将是风电产业发展的又一个“大年”。

全球风能理事会（GWEC）今年4月发布的2023年全球风能报告预计，2023年全球风电新增装机将突破1亿千瓦，刷新历史最高纪录；到2024年，全球陆上风电装机将超过1亿千瓦，海上风电装机将在2025年首度超过2500万千瓦，进一步创历史新高。未来五年，全球风电新增装机将从2023年的1.15亿千瓦逐渐增长至2027年的1.57亿千瓦。

科尔尼全球合伙人滕勇对风电行业的前景持乐观态度。滕勇在接受21世纪经济报道记者采访时表示，2022年风电新增装机降幅明显，有限的市场需求下，整机厂商竞争加剧，叠加上游原材料的压力，因此利润大幅下滑。但去年新增风机投标规模达到近103GW，考虑到项目通常在1-1.5年建成，因此今年的风电新增装机量可期。

远景能源高级副总裁田庆军在接受21世纪经济报道记者采访时表示，2023年，中国风电将继续稳步行驶在快车道上，预计全年新增装机在7000万-8000万千瓦之间，注定将成为历史上的交付大年。

国海证券综合各地海风政策以及平价时代风机中标价格不断下降等因素，并考虑到风电并网消纳能力，预计2023-2026年中国风电新增装机将分别达到74/81/83/89GW，其中海风新增装机11/17/20/24GW，2022年-2026年的年均复合增速达到47.6%；随着欧美各国纷纷加码海上风电建设，全球海风也正开启新的增长周期。

产业拓展新方向

风电行业在应对低价竞争的同时，也在积极与更多产业连接，拓展风电行业发展的新方向。

朱亚明是安永碳中和主管合伙人、大中华区能源行业联席主管合伙人，他在接受21世纪经济报道记者采访时表示，风电运营商作为产业链的下游拥有主要的市场主导权，在平价上网期间，风电运营商不断压低整机的招标价格；中游的风电整机制造商面临着招标“低价竞争”和原材料价格高企的双重压力。2023年，若风电运营商的价格水平能够平稳，风电整机商的压力就有望得到缓解。这对于整个风电行业的发展，无论是科技的迭代研发还是风电运营商的资产质量，都将带来正面的影响。

滕勇认为，风机厂商受下游运营商压价的影响，以及整机厂商之间的竞争，风电整机价格在一季度到达低点后，预计会逐步回到接近盈亏点的2000元/KW左右，低于这一数字，风机厂商则可能陷入亏损。后续随着大宗原材料价格的下降，以及单机规模的持续增加，预计下半年整机商的盈利能力有望逐步改善。

滕勇表示，随着风电装机量在2023年的快速增加，部分零部件企业的收入和盈利水平出现较快增长，尤其是考虑到风机大型化的趋势下，单位KW的成本不断摊薄，盈利能力也有望较快提升。此外，随着装机量的增长，围绕智能运维服务，尤其是具备一定技术门槛的企业，也值得关注。

展望产业的发展前景，海上风电仍是未来发展的重心，此外海上风电也在与储能、制氢、海水淡化等商业模式融合，进一步拓展海上经济发展的潜力。此外，陆上风电也正迎来新的发展契机。

田庆军表示，随着近年来风光等新能源产业迎来爆发式发展，风电行业也从过去的碎片化、小型化的发展模式，逐渐转向基地化、大规模发展态势。除了海上风电以外，风电产业还有沙戈荒大基地、中东南部分散式风电、源网荷储、老旧风场改造和海外市场等值得期待。

田庆军表示，未来风电的开发会从更关注供给侧向负荷侧转变，通过负荷带动新能源的开发，通过源网荷储一体化、零碳产业园等模式创造新能源和产业的增量空间。此外，风电作为高端装备制造业，与新材料、物联网、区块链、人工智能等先进技术深度融合，更频繁地与储能、绿氢、绿氨、绿醇、冶炼、生物合成等协同，涌现出更多“风电+”应用场景。